ניהול תיקים

במסגרת קבוצת הרכישה שהוקמה לחברי פורום שוק ההון של צוות GO4IT, בעניין מסחר בבורסה והטבות מסחר, הוקמה גם קבוצת רכישה בנושא  ניהול תיקים.

ניתן לנהל תיקי השקעות דרך כל בנק או ברוקר על פי בחירת הלקוח.
בדרך זו נהנה הלקוח מניהול מקצועי, על פי דרישותיו, תוך כדי המשך פעילתו בבנק מוכר.

בנוסף ניתן דרך קבוצת הרכישה בעניין מסחר בבורסה, לפתוח חשבון לניהול תקים ולהנות מעמלות והטבות נוספות אף בניהול תיקים.

לקוחות קבוצת הרכישה בעניין ניהול תיקים נהנים מהיתרונות שלהלן :

התאמה אישית - תיק ההשקעות מותאם לצרכי הלקוח, רמות הסיכון ואופיו, כל זאת תוך התחשבות במצב בשוק בזמן אמת.
ניתוח הצרכים והרצונות של הלקוח הם אחד הדברים העיקריים שנלקחים בחשבון.

בניית תמהיל השקעות - ( Asset Allocation ) המונחה על ידי שיקולי השוק, ניתוחים כלכלים וטכניים המתחשבים בצרכי הלקוח ונכסיו.

זמינות 24 שעות - יועצי ההשקעות עומדים לרשות הלקוח בכול שעה לצורך מתן פתרונות בנושא ההשקעות.

נגישות לחומר אנליטי - ההחלטות המקצועיות מתבססות על מידע מעמיק ועל גישה לחומר אנליטי מקצועי רחב, ממגוון של מקורות בארץ ובחול.

ניסיון - מנהלי התיקים בעלי שנות ותק רבות. 

אובייקטיביות - מנהלי התיקים אינם קשורים לאף גוף וההחלטות מתקבלות משיקולי טובת הלקוח בלבד, יועצי ההשקעות שומרים על שקיפות מלאה באמצעות מתן גישה ללקוחות לעקוב אחר תיק ההשקעות שלהם בכול רגע נתון ומכול מקום בארץ ובעולם, בין דרך רשת האינטרנט ובין באמצעות דיוור ישיר המגיע לבית הלקוח אחת לחודש.

חשיפה למוצרים למוצרים מחו"ל - חשיפה למגוון רחב של מכשירים פיננסיים בשווקי העולם בתחומים הרלוונטיים לתחום ההשקעה הנבחר.

דמי ניהול ועמלות - תזכה לשיפור והקטנת התשלום עבור פעולות וביצועים, הנחות על דמי שמירה בניירות ערך, עמלות פעולות נמוכות יותר מהמקובל בבנקים, רביות גבוהות יותר על הפיקדונות.